中國(guó)鋼材行業(yè)現(xiàn)狀分析

“我們的帶鋼生產(chǎn)線已經(jīng)停下來(lái)，因?yàn)樯a(chǎn)一噸要虧1000―2000元?！蹦箱摷瘓F(tuán)相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人11月3日表示，帶鋼主要用于生產(chǎn)五金件之類(lèi)，目前下游市場(chǎng)萎縮，市場(chǎng)價(jià)格降得厲害，不得不停產(chǎn)。

據(jù)了解，在南鋼，除了帶鋼，其他品種的生產(chǎn)還在進(jìn)行，但是部分品種的產(chǎn)量在減少，附加值比較高、又持有長(zhǎng)期合同的中厚板卷在此時(shí)“救”了企業(yè)，廠家表示，雖然盈利水平在降低，但還沒(méi)有進(jìn)入虧損。雖然產(chǎn)量在減少，但職工也沒(méi)閑著，現(xiàn)在南鋼的職工要邊生產(chǎn)，邊進(jìn)行培訓(xùn)，廠里的一部分設(shè)備也趁此機(jī)會(huì)進(jìn)行檢修。據(jù)了解，員工的獎(jiǎng)金已受到影響，但是占據(jù)收入80%的基本工資目前并沒(méi)有打折。

“事實(shí)證明，南鋼之前加大投入進(jìn)行中厚板卷的生產(chǎn)是非常值得的，現(xiàn)在正是修煉內(nèi)功的時(shí)候，也是開(kāi)拓新客戶(hù)的時(shí)機(jī)。”這位負(fù)責(zé)人表示。

全球金融風(fēng)暴的沖擊，直接影響了房地產(chǎn)、汽車(chē)(摩托車(chē))、家電等下游市場(chǎng)的需求，鋼價(jià)急跌，原材料于是也跟著大跌。

鐵礦石是鋼材生產(chǎn)最主要的原料，鋼鐵企業(yè)跟礦業(yè)公司簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)已形同虛設(shè)，現(xiàn)貨礦價(jià)已經(jīng)低于長(zhǎng)協(xié)價(jià)。據(jù)中國(guó)物資采購(gòu)網(wǎng)的監(jiān)測(cè)，天津港的印度鐵礦石的價(jià)格在上半年大約每噸1500元，到9月份降到1180元，10月份更是跌落到680元。而中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日，中國(guó)鐵礦石壓港量已經(jīng)達(dá)到8900萬(wàn)噸，是今年來(lái)壓港量最高數(shù)值。

鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)也跟著跌慘了。這個(gè)上半年還讓鋼企恨得咬牙切齒的物流費(fèi)用，到第三季度一路狂跌，從巴西運(yùn)來(lái)的鐵礦石噸運(yùn)費(fèi)，從上半年的110美元，降到了最近的11美元；澳大利亞的鐵礦石噸運(yùn)費(fèi)也從上半年的60美元降到了5.8美元，船主們傻眼了。

進(jìn)入10月份的第三周，市場(chǎng)恐慌心態(tài)演繹到極致，鋼材均價(jià)連續(xù)跌破每噸5000元、4500元大關(guān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)為4497元/噸，較上一周下降了557元/噸，創(chuàng)下周跌幅之最。到第四周，這個(gè)價(jià)格再次滑到了4300元/噸。

在專(zhuān)家們看來(lái)，上半年的狂漲，下半年的狂跌，都不正常，是非理性的。鋼鐵經(jīng)銷(xiāo)商的表情就不止是驚愕了。根據(jù)采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，10月份第三周，市場(chǎng)進(jìn)價(jià)和售價(jià)的倒掛達(dá)到了892元/噸；到10月份的第四周，經(jīng)銷(xiāo)商虧本狀態(tài)進(jìn)一步加劇，當(dāng)周市場(chǎng)平均倒掛幅度達(dá)972元/噸。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月份國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量4592萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.9%。其中大中型鋼廠比較集中的主要鋼鐵產(chǎn)區(qū)河北、遼寧、江蘇和山東四省減產(chǎn)幅度在2%-4%左右，而中小鋼廠比較集中地區(qū)鋼材減產(chǎn)幅度較大，如山西、廣東兩地減產(chǎn)幅度達(dá)13.7%，14.9%。

分析認(rèn)為9月份鋼廠減產(chǎn)主要以中小鋼廠為主，在市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，10月份大中型鋼廠也加入減產(chǎn)行列。

9月29日，河北鋼鐵、首鋼、安鋼、山東鋼鐵等主要鋼鐵巨頭協(xié)議各自根據(jù)實(shí)際情況限產(chǎn)20%。10月9日，河北鋼鐵集團(tuán)決定在前期限產(chǎn)的基礎(chǔ)上再減產(chǎn)10%-20%。10月30日寶鋼表示目前尚無(wú)具體的限產(chǎn)停產(chǎn)計(jì)劃，但不排除減產(chǎn)的可能。而中小鋼廠減產(chǎn)停產(chǎn)的情況更為普遍，據(jù)河北省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，河北省內(nèi)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)已達(dá)40%左右。

國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)減產(chǎn)的直接原因是由于目前鋼材市場(chǎng)低迷，價(jià)格大幅下跌，企業(yè)盈利下降，虧損面擴(kuò)大。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，9月份大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)32.21億元，比上半年月平均水平下降80.33%；有23戶(hù)虧損，虧損面達(dá)32.4%，預(yù)計(jì)10月份鋼鐵企業(yè)的虧損面將擴(kuò)大到60%左右。

受金融危機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)放緩影響，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出口訂單減少，國(guó)內(nèi)下游行業(yè)需求萎縮導(dǎo)致鋼材需求回落。在需求旺盛時(shí)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，需求萎縮時(shí)普遍減產(chǎn)的做法，使得國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)在此次價(jià)格下跌中凸顯被動(dòng)。鋼材市場(chǎng)價(jià)格自7月份以來(lái)迅速下滑，很多鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及經(jīng)銷(xiāo)商亂了陣腳，缺少應(yīng)對(duì)策略。

盡管目前減產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定支撐，但是在需求主導(dǎo)供給的情況下，鋼鐵行業(yè)如何“過(guò)冬”，筆者認(rèn)為可以從以下幾點(diǎn)考慮：

從政府層面來(lái)看，可借機(jī)加快對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國(guó)的鋼鐵行業(yè)集中度明顯落后于歐美國(guó)家，使得鋼鐵行業(yè)處于相對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。由于鋼鐵行業(yè)屬于高能耗、高污染行業(yè)，具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，集中度低不利于優(yōu)化資源配置，提高技術(shù)水平和增加產(chǎn)品附加值就更無(wú)從談起。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生10月30日透露，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)正在向國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部門(mén)提交一份報(bào)告，建議利用當(dāng)前的蕭條時(shí)機(jī)，出臺(tái)相關(guān)政策，以徹底清退那些設(shè)備落后的小鋼廠。

從企業(yè)層面來(lái)看，可以借機(jī)兼并重組，整合銷(xiāo)售渠道。企業(yè)可以從縱向合并(上下游行業(yè)之間合并)，橫向合并(同一行業(yè)內(nèi)部合并)進(jìn)行整合。目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)橫向合并主要由地方政府牽頭，更多考慮地方政府的利益沖突，而對(duì)于合并后企業(yè)如何融合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)方面關(guān)注相對(duì)較少，一些鋼鐵企業(yè)合并后仍采取分而治之的管理經(jīng)營(yíng)模式。此外，我國(guó)鋼鐵行業(yè)橫向合并可以適當(dāng)考慮引入民營(yíng)資本和外資，產(chǎn)權(quán)的多元化能夠?yàn)槠髽I(yè)注入新的活力。

鋼鐵企業(yè)的縱向合并在當(dāng)前階段主要變現(xiàn)在對(duì)獲取上游原料，尤其是鐵礦石。近年來(lái)鋼鐵行業(yè)原料價(jià)格大幅上漲，我國(guó)作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)在每年一度的鐵礦石談判中缺乏話語(yǔ)權(quán)，因此在全球范圍內(nèi)尋求鐵礦石，提高原料自給率，能夠有效緩解原料價(jià)格上漲對(duì)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)的擠壓。受金融危機(jī)影響，澳洲中小型礦業(yè)公司的處境比較困難，如果這些企業(yè)不能從經(jīng)營(yíng)上獲得現(xiàn)金流，在國(guó)內(nèi)融資渠道困難的情況下，他們可能將被迫低價(jià)出售股份來(lái)爭(zhēng)取投資者。這樣對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)至少在價(jià)格上比以前有吸引力，從而有利于尋求長(zhǎng)期的礦產(chǎn)資源。

前期鋼鐵價(jià)格的非理性下跌與國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商恐慌心理不無(wú)關(guān)系，凸顯我國(guó)鋼鐵流通渠道存在的問(wèn)題。鋼鐵流通業(yè)的集中度比鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的集中度更低，加劇了鋼材市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)對(duì)鋼鐵營(yíng)銷(xiāo)渠道的整合，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在流通領(lǐng)域的定價(jià)權(quán)，在一定程度上有利于國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格的穩(wěn)定。